O realismo mágico do cordel nordestino numa animação que junta o rasqueado da viola com a talha da xilogravavura!
Baseado em uma história de cordel de J. Borges, renomado artista popular, e produzido inteiramente com xilogravuras originais do próprio autor. Um rapaz se apaixona por uma misteriosa moça num baile de carnaval do interior.
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